CRM à medida para pequenas e médias empresas

Um CRM à medida é um sistema de clientes feito à volta do seu processo de venda: cada contacto, pedido, orçamento e conversa num só sítio, com seguimentos automáticos. Usa os seus passos e as suas palavras, por isso a equipa usa-o mesmo em vez de voltar às folhas de cálculo.

Nem sempre. O HubSpot e o Pipedrive são óptimos quando o processo de venda é padrão. Um CRM à medida compensa quando precisa de passos, orçamentos ou acompanhamento de obras próprios, ou quando as licenças por utilizador pesam. Muitas vezes ligamo-nos ao HubSpot em vez de o substituir.

Um CRM à medida tem um preço fixo, acordado antes de começar e definido depois da auditoria gratuita, consoante o seu funil, os utilizadores e as ferramentas a ligar. Não paga licenças por utilizador, e sabe o preço total antes de decidir.

A primeira versão de um CRM à medida costuma ficar a funcionar em três a oito semanas. Começamos por contactos, pedidos e funil de vendas, e depois juntamos orçamentos, lembretes e relatórios, para a equipa o usar logo nas primeiras semanas.

Sim. Os pedidos que chegam por WhatsApp, Gmail ou Outlook, formulários do site, Meta Ads e Google Ads entram no CRM sozinhos, com a origem registada. Ninguém os escreve à mão, e nada se perde numa caixa de correio pessoal.

Sim. O CRM lembra a equipa de quando ligar de volta, ou envia ele próprio o email ou a mensagem de WhatsApp quando um orçamento fica sem resposta. Você decide as regras, e cada mensagem fica registada no histórico do cliente.

Sim. Quando um orçamento é aceite, o CRM pode criar a factura no Moloni ou no InvoiceXpress e mostrar as facturas pagas e por pagar na ficha do cliente. Também se liga ao Excel, ao Google Calendar e ao seu email.

Mude quando os seguimentos ficam esquecidos, várias pessoas mexem na mesma folha ou não consegue ver que clientes dão mais dinheiro. Uma folha de cálculo guarda listas; um CRM lembra-o, regista cada conversa e mostra o funil de vendas num relance.

Sim, quando é bem feito, e os dados são todos seus. Os contactos e o histórico ficam em contas em seu nome, cada pessoa só vê o que precisa, e os clientes podem ser exportados ou apagados a pedido. Não há dependência de nós.

Depois do arranque incluímos suporte e ajustamos o CRM quando o processo de venda muda. Para começar, marque uma chamada gratuita de 30 minutos: vemos como chegam hoje os pedidos e propomos uma primeira versão com preço fixo.